По данным Национального банка Украины, на начало 2026 года в стране зарегистрировано 971 финансовая компания. Однако активных МФО, выдающих микрокредиты населению, значительно меньше — около 100 компаний. Детальный анализ структуры рынка, конкуренции и реальных долей ключевых игроков.
Реальные цифры рынка: сколько МФО работает в Украине?
Официальная статистика НБУ на январь 2026 года:
- 971 финансовая компания (общее количество в реестре)
- 311 кредитных союзов
- 288 ломбардов
- 146 лизинговых компаний
Но сколько из них — МФО?
Финансовые компании в Украине занимаются разными видами деятельности:
- Факторинг
- Лизинг
- Гарантийная деятельность
- Управление активами
- Микрокредитование физических лиц
Микрокредитованием населения занимается примерно 100-120 компаний.
Драматическое сокращение рынка после 2022 года
Эволюция количества финансовых компаний:
| Период | Количество | Изменение |
|---|---|---|
| 2019 год | ~1200 финкомпаний | — |
| Конец 2021 | ~900-950 | -20-25% |
| 2022 (война) | ~700-750 | -20-25% |
| 2024 год | ~500-600 | -25-30% |
| Январь 2026 | 971 | Стабилизация |
Почему сократилось количество компаний?
-
Война и оккупация территорий
Многие МФО работали в восточных и южных регионах. После февраля 2022 года они потеряли значительную часть клиентской базы и инфраструктуры.
-
Усиление регулирования НБУ
Постановление №130 от октября 2023 года установило жесткие требования к раскрытию информации о условиях кредитования. Многие мелкие МФО не смогли адаптироваться.
-
Ограничение ставки до 1% в день
Закон №9422 (сентябрь 2023) резко снизил маржинальность бизнеса. Компании, работавшие с высокими ставками, стали убыточными.
-
Экономический кризис
Снижение платежеспособности населения, рост просрочек, сложности с фондированием.
-
Технологический барьер
Цифровизация стала обязательной. Мелкие игроки не могли инвестировать в IT.
Кто лидирует на рынке: топ-компании 2026
Важное замечание: Точные доли рынка компаний не публикуются. НБУ не раскрывает детальную статистику по отдельным МФО. Ниже приведены оценки на основе открытых рейтингов, трафика сайтов и экспертных опросов.
Топ-5 МФО Украины (начало 2026 года):
🥇 1. Rocket Money
Особенности:
- Лидер по технологичности
- Самая быстрая обработка заявок (3-5 минут)
- AI-скоринг и персонализация условий
- Высокая узнаваемость среди молодой аудитории
Оценочная доля: Один из топ-3 игроков, точная цифра не раскрывается
🥈 2. Moneyveo
Особенности:
- Один из старейших игроков (с 2015 года)
- Самая высокая узнаваемость бренда
- Большая клиентская база
- Развитая программа лояльности
Оценочная доля: Входит в топ-3 по объемам выдач
🥉 3. CreditPlus
Особенности:
- По собственным данным — около 11% рынка (2025)
- Классическая модель кредитования
- Прозрачные условия
- Стабильная работа без скандалов
Оценочная доля: 10-12% (по заявлениям компании)
4. MyCredit
Особенности:
- Пионер рынка онлайн-кредитования
- Высокая лояльность клиентов
- Широкая география присутствия
5. Є Гроші (E Groshi)
Особенности:
- Сильный маркетинг
- Узнаваемый бренд
- Фокус на повторных клиентах
За пределами топ-5:
Еще 5-7 компаний имеют заметное присутствие:
- АлексКредит
- Credit7
- КредитКаса
- Швидкі Гроші
- БистроЗайм
- Cashinsky
- Dinero
Концентрация рынка: реальная картина
Что мы знаем точно:
-
Рынок концентрируется, но не так быстро
Топ-10 компаний действительно доминируют, но их суммарная доля по разным оценкам составляет 50-65%, а не 78% как иногда пишут.
-
Около 50-60 МФО имеют стабильные объемы
Это средние и крупные игроки с лицензиями, технологиями, клиентской базой.
-
40-50 мелких МФО в зоне риска
Эти компании либо работают в узких нишах, либо скоро покинут рынок.
-
Новые игроки появляются редко
С 2023 года на рынок вышло всего 3-5 новых МФО. Высокий барьер входа (технологии, капитал, регулирование).
Региональная структура рынка
География спроса на микрокредиты:
Киев и область: ~35% рынка
Почему лидирует:
- Самые высокие доходы населения
- Максимальная цифровая грамотность
- Высокая конкуренция между МФО = лучшие условия
- Минимум наличных расчетов
Западная Украина: ~20-25%
Драйверы роста:
- Рост IT-сектора (Львов, Ивано-Франковск)
- Внутренняя миграция с востока
- Развитие малого бизнеса
- Относительная безопасность
Тренд: Самый быстрорастущий регион (+20-28% в 2025)
Центральная Украина: ~18-20%
Характеристики:
- Стабильный спрос
- Диверсифицированная экономика
- Средние доходы
Южная Украина: ~12-15%
Особенности:
- Восстановление после 2022-2023
- Одесса возвращает позиции
- Рост портовой деятельности
Восточная и Северная Украина: ~10-12%
Ограничения:
- Близость к зоне боевых действий
- Многие МФО приостановили работу
- Обслуживание преимущественно онлайн
- Высокие риски для бизнеса
Факторы конкурентоспособности в 2026 году
1. Технологическая инфраструктура
Разделяет рынок на три лиги:
Высшая лига (топ-5)
- Собственная IT-платформа
- AI-скоринг
- Мобильные приложения с полным функционалом
- Интеграция с BankID, Дія
- Биометрическая идентификация
- Время обработки: 3-10 минут
Средняя лига (10-15 компаний)
- Адаптированные платформы (частично свои)
- Базовый скоринг
- Простые мобильные приложения или веб-версии
- Время обработки: 15-30 минут
Низшая лига (остальные)
- Арендованные решения
- Ручная обработка заявок
- Только веб-сайт
- Время обработки: 30-90 минут
2. Стоимость привлечения клиента (CAC)
Критический показатель прибыльности:
| Категория | CAC | Причины |
|---|---|---|
| Топ-5 | 150-250 грн | Высокая узнаваемость, органический трафик, сарафанное радио |
| Средняя лига | 300-500 грн | Нужна активная реклама, меньше органики |
| Мелкие игроки | 500-1000 грн | Весь трафик платный, низкая конверсия |
Важно: При средней сумме первого кредита 5000 грн и марже 15%, CAC выше 750 грн делает бизнес убыточным на первом займе!
3. Удержание клиентов (Retention Rate)
Прибыль — в повторных обращениях:
- Топ-5: 60-67% клиентов возвращаются
- Средняя лига: 40-50% возвращаются
- Мелкие: 25-35% возвращаются
Портрет типичного заемщика 2026 года
Социально-демографические характеристики:
Возраст
- 25-35 лет — 42%
- 36-45 лет — 28%
- 46-55 лет — 18%
- 18-24 года — 8%
- 56+ лет — 4%
Занятость
- Официально трудоустроенные — 58%
- ФЛП / фрилансеры — 24%
- Неофициальный доход — 12%
- Безработные — 6%
Доход (месячный)
- 15 000 - 25 000 грн — 45%
- 25 000 - 40 000 грн — 32%
- До 15 000 грн — 15%
- Более 40 000 грн — 8%
Цель займа
- Закрыть кассовый разрыв — 38%
- Коммунальные платежи — 22%
- Медицинские расходы — 18%
- Ремонт / бытовые нужды — 14%
- Другое — 8%
Изменения в поведении по сравнению с 2023-2024:
- Выросла осознанность: Клиенты тщательнее сравнивают условия перед оформлением
- Меньше импульсивных решений: Среднее время от первого визита до заявки выросло с 2 до 7 дней
- Выше лояльность: 60%+ возвращаются к той же МФО повторно
- Лучшая платежная дисциплина: Доля просрочек снизилась с 15% до 9-10%
Тренды и прогнозы на 2026-2027 годы
Консолидация продолжится, но постепенно
Прогноз на 2026 год:
- С рынка уйдут 10-15 мелких МФО
- Произойдет 3-5 сделок M&A
- Топ-10 увеличат совокупную долю до 60-70%
- Появятся 1-2 новых игрока (финтех-стартапы с большим капиталом)
Технологическая гонка усилится
Ключевые направления:
- AI и машинное обучение: Более точный скоринг, предсказание дефолтов
- Биометрия: Распознавание лица и голоса для идентификации
- Open Banking: Интеграция с банковскими API для проверки доходов
- Super Apps: МФО становятся частью финансовых экосистем
Регулирование будет ужесточаться
НБУ продолжает двигаться к европейским стандартам:
- Повышение требований к капиталу
- Обязательное раскрытие детальной отчетности
- Усиление защиты прав потребителей
- Ограничение коллекторской деятельности
Персонализация условий
Стандартные продукты уходят в прошлое:
- Ставка зависит от кредитной истории
- Сумма определяется индивидуально
- Срок адаптируется под платежеспособность
Вызовы для отрасли
1. Макроэкономическая нестабильность
Война, инфляция, курсовые колебания создают риски для всех участников.
2. Конкуренция с банками
Банки активно выходят на рынок быстрых онлайн-кредитов с более низкими ставками.
3. Рост операционных расходов
Зарплаты IT-специалистов, compliance, маркетинг — все дорожает.
4. Изменение поведения клиентов
Клиенты становятся требовательнее, хотят лучший сервис за меньшие деньги.
5. Кибербезопасность
Рост количества кибератак на финансовый сектор.
Выводы
-
Рынок стабилизировался после резкого сокращения 2022-2024
Около 100 МФО активно работают, но многие — в зоне риска.
-
Концентрация растет, но не так драматично
Топ-10 контролируют около 50-65% рынка (не 78% как иногда пишут).
-
Технологии — главный разделитель
Компании без инвестиций в IT обречены на уход с рынка.
-
Регулирование НБУ работает
Ограничение ставки до 1% снизило стоимость для клиентов, но не разрушило отрасль.
-
Будущее за крупными игроками
К 2027-2028 году топ-10 МФО будут контролировать 70-75% рынка.
-
Клиенты в выигрыше
Более низкие ставки, лучший сервис, прозрачные условия.
Сравните условия топ-компаний на нашем сайте. Выбирайте среди проверенных лидеров рынка!
Источники:
- Национальный банк Украины — официальная статистика (bank.gov.ua)
- Интервью Владимира Суханова, НБУ (октябрь 2025)
- Закон Украины №9422 об ограничении ставок
- Постановление НБУ №130 от октября 2023
- Рейтинги МФО: Finance.ua, Minfin.com.ua
- Данные CreditPlus о доле рынка (официальное заявление, 2025)
- Аналитические материалы Forbes Ukraine, Економічна Правда
Примечание: Точные доли рынка отдельных компаний являются коммерческой тайной и не публикуются НБУ. Приведенные оценки основаны на открытых рейтингах, трафике сайтов и экспертных опросах.
