За даними Національного банку України, на початок 2026 року в країні зареєстровано 971 фінансову компанію. Однак активних МФО, що видають мікрокредити населенню, значно менше — близько 100 компаній. Детальний аналіз структури ринку, конкуренції та реальних часток ключових гравців.
Реальні цифри ринку: скільки МФО працює в Україні?
Офіційна статистика НБУ на січень 2026 року:
- 971 фінансова компанія (загальна кількість в реєстрі)
- 311 кредитних спілок
- 288 ломбардів
- 146 лізингових компаній
Але скільки з них — МФО?
Фінансові компанії в Україні займаються різними видами діяльності:
- Факторинг
- Лізинг
- Гарантійна діяльність
- Управління активами
- Мікрокредитування фізичних осіб
Мікрокредитуванням населення займається приблизно 100-120 компаній.
Драматичне скорочення ринку після 2022 року
Еволюція кількості фінансових компаній:
| Період | Кількість | Зміна |
|---|---|---|
| 2019 рік | ~1200 фінкомпаній | — |
| Кінець 2021 | ~900-950 | -20-25% |
| 2022 (війна) | ~700-750 | -20-25% |
| 2024 рік | ~500-600 | -25-30% |
| Січень 2026 | 971 | Стабілізація |
Чому скоротилася кількість компаній?
-
Війна та окупація територій
Багато МФО працювали у східних та південних регіонах. Після лютого 2022 року вони втратили значну частину клієнтської бази та інфраструктури.
-
Посилення регулювання НБУ
Постанова №130 від жовтня 2023 року встановила жорсткі вимоги до розкриття інформації про умови кредитування. Багато дрібних МФО не змогли адаптуватися.
-
Обмеження ставки до 1% на день
Закон №9422 (вересень 2023) різко знизив маржинальність бізнесу. Компанії, що працювали з високими ставками, стали збитковими.
-
Економічна криза
Зниження платоспроможності населення, зростання прострочень, складнощі з фондуванням.
-
Технологічний бар'єр
Цифровізація стала обов'язковою. Дрібні гравці не могли інвестувати в IT.
Хто лідирує на ринку: топ-компанії 2026
Важливе зауваження: Точні частки ринку компаній не публікуються. НБУ не розкриває детальну статистику по окремих МФО. Нижче наведено оцінки на основі відкритих рейтингів, трафіку сайтів та експертних опитувань.
Топ-5 МФО України (початок 2026 року):
🥇 1. Rocket Money
Особливості:
- Лідер за технологічністю
- Найшвидша обробка заявок (3-5 хвилин)
- AI-скоринг та персоналізація умов
- Висока впізнаваність серед молодої аудиторії
Оціночна частка: Один з топ-3 гравців, точна цифра не розкривається
🥈 2. Moneyveo
Особливості:
- Один з найстаріших гравців (з 2015 року)
- Найвища впізнаваність бренду
- Велика клієнтська база
- Розвинена програма лояльності
Оціночна частка: Входить до топ-3 за обсягами видач
🥉 3. CreditPlus
Особливості:
- За власними даними — близько 11% ринку (2025)
- Класична модель кредитування
- Прозорі умови
- Стабільна робота без скандалів
Оціночна частка: 10-12% (за заявами компанії)
4. MyCredit
Особливості:
- Піонер ринку онлайн-кредитування
- Висока лояльність клієнтів
- Широка географія присутності
5. Є Гроші (E Groshi)
Особливості:
- Сильний маркетинг
- Впізнаваний бренд
- Фокус на повторних клієнтах
За межами топ-5:
Ще 5-7 компаній мають помітну присутність:
- АлексКредит
- Credit7
- КредитКаса
- Швидкі Гроші
- БистроЗайм
- Cashinsky
- Dinero
Концентрація ринку: реальна картина
Що ми знаємо точно:
-
Ринок концентрується, але не так швидко
Топ-10 компаній дійсно домінують, але їхня сумарна частка за різними оцінками становить 50-65%, а не 78% як іноді пишуть.
-
Близько 50-60 МФО мають стабільні обсяги
Це середні та великі гравці з ліцензіями, технологіями, клієнтською базою.
-
40-50 дрібних МФО в зоні ризику
Ці компанії або працюють у вузьких нішах, або незабаром покинуть ринок.
-
Нові гравці з'являються рідко
З 2023 року на ринок вийшло всього 3-5 нових МФО. Високий бар'єр входу (технології, капітал, регулювання).
Регіональна структура ринку
Географія попиту на мікрокредити:
Київ та область: ~35% ринку
Чому лідирує:
- Найвищі доходи населення
- Максимальна цифрова грамотність
- Висока конкуренція між МФО = кращі умови
- Мінімум готівкових розрахунків
Західна Україна: ~20-25%
Драйвери зростання:
- Зростання IT-сектору (Львів, Івано-Франківськ)
- Внутрішня міграція зі сходу
- Розвиток малого бізнесу
- Відносна безпека
Тренд: Найшвидше зростаючий регіон (+20-28% у 2025)
Центральна Україна: ~18-20%
Характеристики:
- Стабільний попит
- Диверсифікована економіка
- Середні доходи
Південна Україна: ~12-15%
Особливості:
- Відновлення після 2022-2023
- Одеса повертає позиції
- Зростання портової діяльності
Східна та Північна Україна: ~10-12%
Обмеження:
- Близькість до зони бойових дій
- Багато МФО призупинили роботу
- Обслуговування переважно онлайн
- Високі ризики для бізнесу
Фактори конкурентоспроможності у 2026 році
1. Технологічна інфраструктура
Розділяє ринок на три ліги:
Вища ліга (топ-5)
- Власна IT-платформа
- AI-скоринг
- Мобільні додатки з повним функціоналом
- Інтеграція з BankID, Дія
- Біометрична ідентифікація
- Час обробки: 3-10 хвилин
Середня ліга (10-15 компаній)
- Адаптовані платформи (частково власні)
- Базовий скоринг
- Прості мобільні додатки або веб-версії
- Час обробки: 15-30 хвилин
Нижча ліга (решта)
- Орендовані рішення
- Ручна обробка заявок
- Тільки веб-сайт
- Час обробки: 30-90 хвилин
2. Вартість залучення клієнта (CAC)
Критичний показник прибутковості:
| Категорія | CAC | Причини |
|---|---|---|
| Топ-5 | 150-250 грн | Висока впізнаваність, органічний трафік, сарафанне радіо |
| Середня ліга | 300-500 грн | Потрібна активна реклама, менше органіки |
| Дрібні гравці | 500-1000 грн | Весь трафік платний, низька конверсія |
Важливо: При середній сумі першого кредиту 5000 грн та марже 15%, CAC вище 750 грн робить бізнес збитковим на першому займі!
3. Утримання клієнтів (Retention Rate)
Прибуток — у повторних зверненнях:
- Топ-5: 60-67% клієнтів повертаються
- Середня ліга: 40-50% повертаються
- Дрібні: 25-35% повертаються
Портрет типового позичальника 2026 року
Соціально-демографічні характеристики:
Вік
- 25-35 років — 42%
- 36-45 років — 28%
- 46-55 років — 18%
- 18-24 роки — 8%
- 56+ років — 4%
Зайнятість
- Офіційно працевлаштовані — 58%
- ФОП / фрілансери — 24%
- Неофіційний дохід — 12%
- Безробітні — 6%
Дохід (місячний)
- 15 000 - 25 000 грн — 45%
- 25 000 - 40 000 грн — 32%
- До 15 000 грн — 15%
- Понад 40 000 грн — 8%
Мета позики
- Закрити касовий розрив — 38%
- Комунальні платежі — 22%
- Медичні витрати — 18%
- Ремонт / побутові потреби — 14%
- Інше — 8%
Зміни в поведінці порівняно з 2023-2024:
- Зросла усвідомленість: Клієнти ретельніше порівнюють умови перед оформленням
- Менше імпульсивних рішень: Середній час від першого візиту до заявки зріс з 2 до 7 днів
- Вища лояльність: 60%+ повертаються до тієї ж МФО повторно
- Краща платіжна дисципліна: Частка прострочень знизилася з 15% до 9-10%
Тренди та прогнози на 2026-2027 роки
Консолідація продовжиться, але поступово
Прогноз на 2026 рік:
- З ринку підуть 10-15 дрібних МФО
- Відбудеться 3-5 угод M&A
- Топ-10 збільшать сукупну частку до 60-70%
- З'являться 1-2 нових гравця (фінтех-стартапи з великим капіталом)
Технологічна гонка посилиться
Ключові напрямки:
- AI та машинне навчання: Точніший скоринг, передбачення дефолтів
- Біометрія: Розпізнавання обличчя та голосу для ідентифікації
- Open Banking: Інтеграція з банківськими API для перевірки доходів
- Super Apps: МФО стають частиною фінансових екосистем
Регулювання буде посилюватися
НБУ продовжує рухатися до європейських стандартів:
- Підвищення вимог до капіталу
- Обов'язкове розкриття детальної звітності
- Посилення захисту прав споживачів
- Обмеження колекторської діяльності
Персоналізація умов
Стандартні продукти йдуть у минуле:
- Ставка залежить від кредитної історії
- Сума визначається індивідуально
- Термін адаптується під платоспроможність
Виклики для галузі
1. Макроекономічна нестабільність
Війна, інфляція, курсові коливання створюють ризики для всіх учасників.
2. Конкуренція з банками
Банки активно виходять на ринок швидких онлайн-кредитів з нижчими ставками.
3. Зростання операційних витрат
Зарплати IT-фахівців, compliance, маркетинг — все дорожчає.
4. Зміна поведінки клієнтів
Клієнти стають вимогливішими, хочуть кращий сервіс за менші гроші.
5. Кібербезпека
Зростання кількості кібератак на фінансовий сектор.
Висновки
-
Ринок стабілізувався після різкого скорочення 2022-2024
Близько 100 МФО активно працюють, але багато — в зоні ризику.
-
Концентрація зростає, але не так драматично
Топ-10 контролюють близько 50-65% ринку (не 78% як іноді пишуть).
-
Технології — головний розділювач
Компанії без інвестицій в IT приречені на вихід з ринку.
-
Регулювання НБУ працює
Обмеження ставки до 1% знизило вартість для клієнтів, але не зруйнувало галузь.
-
Майбутнє за великими гравцями
До 2027-2028 року топ-10 МФО контролюватимуть 70-75% ринку.
-
Клієнти у виграші
Нижчі ставки, кращий сервіс, прозорі умови.
Порівняйте умови топ-компаній на нашому сайті. Обирайте серед перевірених лідерів ринку!
Джерела:
- Національний банк України — офіційна статистика (bank.gov.ua)
- Інтерв'ю Володимира Суханова, НБУ (жовтень 2025)
- Закон України №9422 про обмеження ставок
- Постанова НБУ №130 від жовтня 2023
- Рейтинги МФО: Finance.ua, Minfin.com.ua
- Дані CreditPlus про частку ринку (офіційна заява, 2025)
- Аналітичні матеріали Forbes Ukraine, Економічна Правда
Примітка: Точні частки ринку окремих компаній є комерційною таємницею та не публікуються НБУ. Наведені оцінки базуються на відкритих рейтингах, трафіку сайтів та експертних опитуваннях.
